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2012年1-9月份 中国汽车行业进出口分析
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作者:qimopei
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发布时间: 2012-11-15
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2012年国内外经济形势仍处于底部低迷状态，汽车行业延续11年的调整期走势，由此导致1-9月的汽车及零部件进出口增长乏力。长期强势增长的进口整车也出现放缓的趋势，但以自主品牌为代表的汽车整车出口表现较强。
根据全国乘联会数据研究看，12年中国汽车行业进出口面临复杂艰难走势特征：
1、汽车贸易逆差促进平衡贸易。自05年中国汽车市场二次腾飞以来，10年的中国持续成为汽车行业的净进口国，12年1-9进出口仍低迷，由于出口总体增长放缓，贸易逆差仍达到82亿美元，较11年同期的逆差高出1亿美元。中国汽车贸易逆差主要依靠汽车整车的进口实现.今年合资国产车走势较强背景下，虽然汽车零部件的进口增长出现负增长，但进口车的平衡贸易作用仍很大。
2、整车进口增长遇到瓶颈，中低端突破趋势明显。2012年1-9月汽车整车进口90万台，同比增长23%，进口报关金额382亿美元，同比增长25%，进口额增长仍稍高于进口量增速。但3季度的进口轿车占比回升到42%，且2升以下轿车的轿车占比大幅提升到56%的高位，进口车的产品调整和向下延伸力度很大。
3、汽车整车出口结构性高增长，主力市场强势增长。今年1-9月的出口量77万台，同比11年增长23%，其出口金额104亿美元增速32%，出口金额大幅高于出口量的增速。今年的阿尔及利亚和俄罗斯、伊朗、伊拉克四大主力市场强增长，推动3季度的出口拉升。但随着巴西等南美新兴经济体也面临增长压力，去年中国对南美的巴西等市场出口高增长，今年巴西等国家的贸易保护对中国打击巨大。
4、进口车中德系调整波动大、日本保持较快增长。随着11年日本地震影响，日系的11年进口车基数偏低，今年的日系表现较强，且3季度的日系表现依旧较好。9月的德国和美国进口车表现低迷，进口车的终端压力充分体现。
5、12年汽车零部件进出口分化。09年3季度以来的汽车零部件进口高速增长，而12年1-9月的进口零部件出现1%的负增长，发动机等进口量下降较大。今年出口汽车零部件的增速仍保持在13%左右的高位平稳水平，但三季度的零部件出口增速仅有3%，零部件出口与整车出口的走势反差明显。
6、进口车的排量小型化和销量最大化原则对国内渠道和车市影响日益明显，经销商盲目扩张网络带来的渠道压力严重加剧，厂商博弈和经销商的强势对抗使进口车促销增量陷于停滞。
一、汽车行业进出口总体走势
1、历年汽车行业进出口增长分析
据海关总署最近公布的统计数据显示，今年前3季度，我国进出口总值28424.7亿美元，比去年同期增长6.2%。其中，出口14953.9亿美元，增长7.4%；进口13470.8亿美元，增长4.8%；贸易顺差1483.1亿美元。。
为平衡欧美贸易的顺差，汽车进出口继续努力保持贸易逆差。2012年1-9月全国汽车整车及零部件进出口贸易总额累计1166亿美元，同比累计增长15%。其中汽车整车及零部件进口624亿美元，出口542亿美元，实现贸易逆差82亿美元。
汽车行业进出口历经几个阶段，进出口的增速特征也体现的较充分。02年-07年中国靠出口高增长而经济增速较快，在此背景下的汽车行业出口增速高于进口增速。但自08年-10年的汽车进口增速超越出口增速，加之进口促进战略的实施，中国成为拉动世界经济和高端消费的主要市场,11年以来的进口增速放缓。但相对于国内车市的低迷，进出口仍是拉动车市的主要力量，尤其是今年3季度的汽车出口促进车市增长较大。
2、近年汽车整车与零部件进出口走势
汽车行业进出口走势与总体的外向型经济走势特征基本一致，08年以前的出口高速增长，07汽车及零部件出口达到358亿美元，占进出口总额的59%。但随着08年世界金融危机的出现，汽车及零部件出口的增速远低于进口增速，导致10年的汽车及零部件出口占进出口总量比例仅有45%，不足三年的时间份额下降14个百分点。而11年以来的汽车行业出口增速快于进口，12年1-9月出口占比仍仅有46%的低水平。
其中出口危机最为严重的是整车出口。10年的整车出口金额仅为整车进出口总金额378亿美元的18%，较07年的40%高点下滑22个百分点。11年出口整车占整车进出口金额份额稍有回升到20%，但12年上半年又回落19%的低位。而汽车零部件行业的出口虽然也受影响，但11年零部件出口的份额占汽车零件进出口总额的比例较07年仅下降5个百分点，12年1-9月的汽车零部件出口也占到汽车零部件进出口总额的64%,出口仍是零部件行业大头。
3、汽车工业进出口逐季走势
07-08年出口顺差在20亿美元以上，09年的1-2季度汽车行业进出口的顺差保持在10亿美元左右的停滞状态，09年3季度后的汽车贸易逆差加大，而10年4季度开始又一轮贸易逆差增大过程，此轮幅度明显大于10年逆差波动，1-2季度逆差增大到30亿元左右。12年的上半年进出口压力均加大，而1季度和2季度的逆差仍超越11年同期，国际市场对中国汽车的压力很大。12年3季度的进口大幅回落，出口增长势头放缓，贸易逆差缩小到6亿美元。
4、2012年汽车整车进口车反差较大
总体看今年的进出口累计增速均较正常，而趋势性风险较大。根据全国海关统计，2011年全年的中国汽车累计进口103.9万台，年度累计增速28%。12年1-9月的进口增速24%，增长动力减弱，且9月的进口增速已经回落到-13%的增速谷底。而12年1-9月全国海关出口77万台，增速23%，9月的增速达到34%的高位。
二、汽车整车进口分析
1、近年来汽车整车进口数量增长特点
2012年1-9月汽车整车(含底盘)累计进口90万辆，同比增长24%。由于11年增速呈现V型走势，12年上半年进口增速较快，但进口量增长放缓。12年2季度同比增速36%算较快的，但实际的进口量增长已经遇到阻力，加之三季度的日系销量受损，因此12年3季度的销量28.6万台，增速仅有12%。
从06-08年的进口车增速始终在30%左右，近期的增速也是保持在30%状态，但国内需求近期已经明显放缓，进口的增速难以持续，3季度的增速主要是经济现状和消费低迷的体现。
由于08年世界性金融危机打乱了进口车的增长趋势，10年这种趋势已经逐步修复完成。但11年受到日本地震影响，进口量出现2季度大幅跳水的走势，随后3季度修复，4季度逐步正常。而12年的3月进口量仅高于11年11月0.2万台，5月的进口创出11.8万的新高是异常的，因而8月的进口11万台是进口冲量的强弩之末，9月的进口剔除日系影响也是会回落到10万台左右水平的，不会再冲刺。随着进口车的油耗管理的政策推进，进口超高增长的好日子逐步过去。
12年以来的汽车进口国别走势出现集中化趋势，三强格局逐步形成，美国进口车成为目前的新势力。前期的德日两强主导进口车市场，随着欧洲车市压力加大，德国等欧洲强国对华出口加大力度，德国、英国是欧洲两大进口主力国。而美国的进口似乎一波三折，随着双反政策的打压，美国进口车在11年12月和12年1月进口量偏低，随后就出现报复性反弹，而且在2季度成为进口的三强之一。而韩国进口车的表现近两年逐步走弱。
9月的日系进口车走势仍较强，超越德系成为进口车的销量冠军，这与钓鱼岛争端的市场影响是脱节的，未来必然有回补过程。而9月的德系进口车走势下滑较大，德系的季度性波动较明显，3月、5月、8月的德系进口车走势超强，但德系的季度低点也是越来越低，压力越来越大。
2、近年来汽车整车各细分车型进口增长分析
从整车进口商品市场表现看，12年汽车进口增长似乎加速，但增长动力减弱。12年1-9月狭义乘用车进口增长21%，低于汽车进口的总体增速，且低于11年的狭义乘用车增速。今年进口狭义乘用车的刚性需求仍较大，其中的MPV表现超强，而SUV的国产化进程较快导致进口增速放缓。而客车在10年强势恢复到249%的增速，11年客车增速较低也正常，今年1-9月的客车进口增长340%也是少有的高增长。同时今年货车的进口仍处于相对平稳的增速状态，卡车市场的高端需求增长仍较好。
3、整车热点车型进口
3.1、轿车、SUV走势
近几年进口车各主要车型基本均保持平稳态势，07-09年的四驱SUV走势强于轿车，而随后的10年以来的轿车进口需求增长较快，同时其他小客车的进口增长也较迅猛。近半年来的SUV进口波动较大，11年4季度的进口高增长，今年的1季度和3季度相对回落，而今年4季度的SUV增长压力很大。
3.2、进口轿车大排量下滑，小排量高增长值得关注
进口轿车主要以豪华车型和个性化车型为主，但11年初的高低排量表现均突出，下半年则大幅反转为小排量表现较强，12年上半年的2升以下排量车进口达到48%，较09年上半年的27%的上升幅度巨大。3季度的2升以下排量车进口达到56%，较11年3季度增长16个百分点。而这种排量小型化趋势是从11年4季度开始凸显，今年3季度的1.5-2升车型尤为突出。这也是市场压力增长和部分欧系车型的排量小型化的增压趋势的结果。
今年上半年的进口轿车1升以下排量较弱，3季度月均销量达到上半年的1.5倍。与此同时1-1.5升增长较快，12年3季度达到轿车份额的11.8%，同比11年同期增长3个百分点。而1.5-2升增长较强，12年3季度达到轿车份额的38%，同比11年3季度增长10个百分点。受到挤压的是2-2.5升车型，3季度销量和份额剧烈下滑。但3升以上车型的份额始终保持在14%以上的高位。
3.3、进口SUV排量也是小型化延伸
进口SUV的排量大约是2.5-3升为主，2.5升以下和3升以上为辅，今年是4:3:3的格局，其排量面临排量区间的上下两难的境地。但3季度的1.5-2升车型销量仍是一路上扬，3-4升的也相对坚挺。
由于SUV国产化速度快，国产后价格低，因此前期的国产化占据优势的2升以下的进口SUV表现一般，11年上半年仅占进口SUV的7%，12年上半年上升到16%，3季度为18%。而2-2.5升车型的11年4季度进口增长较快后回落，部分进口品种转向2升以下车型。
3.4、进口轿车国别走势
12年1-9月轿车进口36万台，同比增长21%。12年1季度和2季度都超越11年4季度高点，今年进口轿车的亮点仍突出。但今年的轿车进口也是逐季下降的趋势。
今年轿车进口份额表现突出的是日本和法国，其次是英国、葡萄牙和西班牙。日本的轿车进口高增长主要是基数原因，去年2季度从日本进口的轿车仅占6%份额，而今年2季度恢复到12%的水平。但日本进口车的08年份额是29%，今年只有14%，因此日系进口这样的高增长是谷底回升。而日系的份额下滑基本都被德国进口车占领。
今年轿车进口的主力国家仍是德国和日本，两国的进口总份额从去年的70%下降至3季度的65%。其中德国的1-9进口轿车20万台，进口轿车份额下滑到55%的次高点。近期的比利时和葡萄牙等的进口轿车增长迅猛，共同促进了欧洲的对华出口高增长。而日本进口车从08年以来的份额逐年下滑，11年份额11%，12年的份额稍有回升到15%。日系的轿车竞争力仍较强。
今年美洲对华出口轿车表现较差，美国、墨西哥等对华轿车合计份额仅有6%，较11年的7%稍有下滑。而今年从韩国进口的轿车数量也有大幅下降。
3.5、进口轿车月度走势
进口轿车主要是来自德国和日本，其中的德国进口车的波动较大，日本进口车相对平稳。今年德国进口车的3月和5月、8月的进口量较大，4月和7月、9月的下滑波动较大。而这种波动在过去两年并不突出。与此同时今年上半年日本的进口轿车出现逐步调整的走势，2季度的日本进口车也表现一般，而3季度的日本车进口增长加力。9月的日本进口车表现也是不错，未来进口下滑是必然的。
3.6、进口SUV销量走势
12年上半年进口SUV表现突出；3季度稍有回落，但剔除美国进口波动后仍是保持平稳增长；3季度进口突破11.5万。
前期的日韩系SUV是国产车型的主力，但随着韩系快速国产化和美国产的SUV快速崛起，进口的日韩系SUV销量和份额逐步下降，12年日韩系进口SUV降到36%，其中韩系SUV下降幅度更大。
12年1季度美国进口SUV份额从11年4季度的19%回升到24%，2季度又上升到32%的份额，3季度的美国进口SUV回落到22%的前期平均水平。虽然美国SUV在中国市场表现一般，但美国的欧洲车企进口SUV超高速增长也是一大特色。
3.7、进口SUV走势
从SUV的进口趋势看，美日两国的主导趋势明显。近两年的美国进口SUV快速走强，日本的对华SUV波动剧烈，韩国走势低迷。而欧洲国家越来越分散，英国进口SUV走强，德国的进口量表现一般，斯洛伐克的SUV进口走强。
日本和韩国是原先的我们的SUV进口大国，但经过近几年的欧美SUV崛起，美国、英国、德国的SUV成为进口的主力，韩国进口SUV的走势极为艰难。
美国对华SUV进口快速摆脱对美汽车双反的影响，今年4-5月美国对华SUV出口迅速冲刺到高点。而6月的日本进口SUV走势较强，由此形成今年2季度的进口SUV表现超强。3季度的美系SUV大幅回落，而日系也是受到中国对日系车需求下降的影响明显，总体导致3季度的SUV进口走势低迷。
三、汽车整车出口分析
1、整车出口总体走势
10年以来的汽车出口量回升的趋势明显，但逐季增速也出现回落趋势，12年1季度的出口仅有18万台，同比增长10%，2季度的回升到26万台，增速达23%，而3季度的出口突破33万台，增速也创出32%的高位。考虑到08年的汽车出口增速剧烈下滑，12年的3季度汽车出口回升也是摆脱了08年的世界经济下滑的阴影，说明汽车出口的抗风险能力增强。
从月度走势看，11年1-2月的出口增长仍不强，但3-7月拉升趋势较明显，7月是有史以来以来首度达到近9万台，8-9月逐步回落，11-12月加速回落。这也为今年上半年的增长奠定基础，今年1季度的1、3两个月的出口创历史新高，但2月的出口低于08年的2月水平。而2季度的4月和6月的出口增长平缓，5月出口超强，这是较异常的走势，面对高基数的压力，7月的出口应该回升。
12年的汽车出口市场又发生较大变化，巴西市场异军突起后快速跌落，而阿尔及利亚和俄罗斯市场相对稳定。阿尔及利亚作为非洲仅次于南非的第二大汽车市场并成为我们的最大市场，这是未来发展的楷模市场。
10年汽车出口的主要国家是阿尔及利亚、越南、叙利亚、埃及、伊朗等，俄罗斯也回到主力出口国地位。11年的主力市场是巴西、阿尔及利亚、俄罗斯、越南、叙利亚等。12年的巴西市场严重下滑、叙利亚市场也大幅下降。这样的政治与贸易保护风险都加在中国汽车身上。尤其是非洲和中亚政局动荡的市场损失不小。
今年的汽车出口高增长伴随的是主力市场的份额提升，今年的阿尔及利亚、俄罗斯、伊朗、伊拉克就占据出口总量的47%，这种集中化趋势力争应长久。
2、汽车整车出口结构特征
2011年全年的整车出口(含底盘)出口85万台，增速50%，而12年的上半年出口增速就大幅回落到17%的低位，3季度回升拉动全年增速回升到23%。今年出口表现较好的是轿车、客车出口和微型车出口，尤其是轿车出口增长达到38%。但传统的卡车出口表现较差。
3、汽车出口热点车型分析
近几年以来总体看乘用车回升快于商用车，而轿车和卡车是两大强势品种。轿车出口的09年下滑幅度速度大于货车，但10-11年回升较快，轿车出口量12年1季度回落到8万台的低位，随后大幅直线拉升，大幅超越货车出口，3季度仍是直线上升到16万台，出口的爆发式增长效果体现。
4、乘用车热点排量出口分析
4.1轿车出口热点排量分析
近两年轿车各排量市场的出口增长速度仍不均衡，中小排量仍是主导车型。轿车出口中的1-1.5升的表现较强，而近期的1.5-2升车型也是表现突出，轿车出口呈现中低端全面发展的局面，这与自主品牌的产品排量较小，且合资品牌的低端车型价格与世界接轨，出口的组合优势在中低端体现。
4.2轿车出口的目标市场分析
上表是各国出口占中国出口的份额。从趋势看，轿车出口目标市场仍快速变化，主力市场快速走强。今年上半年的对俄罗斯出口占中国出口份额15%，伊朗也占到12%，而阿尔及利亚、伊拉克等市场也增长喜人。
今年的发展中国家回归主流地位。07年的主力国家是俄罗斯、乌克兰、英国、委内瑞拉和德国。08年轿车出口目的国前五名分别为乌克兰、俄罗斯、德国、英国、波兰。09年的英国、波兰退出前五位，德国地位连续两年保持第一。10年的俄罗斯市场又成为轿车第一大出口市场，而德国和意大利等回落很快。自主品牌仍是出口的主力。11年的南美成为中国超级主力市场，巴西和智利等南美国家占到轿车出口近50%份额，随后中国车的冲击类似在俄罗斯遭遇。12年的巴西市场仍在2%的份额谷底，且巴西周边市场增长也未能弥补巴西损失，中国经济放缓对巴西等是致命的冲击，因此中国汽车的南美出口也是压力巨大。
5、多功能车出口分析
5.1多功能车出口热点排量分析
由于自主品牌的乘用车出口势头较猛，这其中包含两驱SUV和普通MPV小客车，其增长势头也是较强的。今年的小客车出口主要是微客类的低排量车型，尤其是1升以下车型和1-1.5升车型增长迅猛，而SUV类车型的增长虽然较快，但总量仍偏小。
5.2小客车出口的目标市场分析
中国多功能乘用车出口市场仍在快速变化，12年的俄罗斯、伊朗、伊拉克和阿尔及利亚成为我们的出口主力，前期的埃及和德国市场的份额较高，近期回落较大。
6、卡车出口热点市场分析
6.1卡车出口热点市场分析
11年的卡车出口形成逐季上行的良好态势，12年1-9月的走势也是相对较好。其中轻卡出口增速放缓，同比11年增长17%；中卡的出口增长8%，重卡出口增长25%。由于去年上半年客车出口严重负增长，今年客车的出口增速29%稍有改善。
卡车市场的海外开拓较好，近几年的主力市场变化较小。08年卡车出口目的国前五名为越南、阿尔及利亚、利比亚、叙利亚、伊拉克；09年变化不大；10年的智利取代伊拉克进入前5名.11年阿尔及利亚出口走势很强，巴西取代智利成为南美的核心主力市场。智利和秘鲁的出口相对稳定，这体现了卡车的海外市场强势走好。12年的阿尔及利亚市场走势很强，伊拉克市场恢复，但巴西和叙利亚今年都垮了。
由于卡车的出口市场相对分散，而乘用车的出口市场相对集中，这既说明轿车等出口的市场机会大，同时也说明我们的轿车企业竞争力充分提升，国内市场由于环境压力而走势较弱，出口的表现反而很强。而有机会就能爆发，随后再寻找新机会。
四、汽车零部件进出口分析
1、近期零部件进出口季度对比
12年汽车零部件进出口走势并不理想，尤其是进口增长较慢。11年的汽车零部件进出口回归正常区间，但日本地震的影响也充分体现，并在11年3季度逐步恢复正常。11年4季度的进口放缓。12年上半年进口汽车零部件仍在进一步放缓，3季度的汽车零部件进口出现负增长。
12年3季度的进口增速-2%，而出口增速3%，出口的稳定放缓和出口额环比12年2季度下降是不太正常的，海外的零部件需求快速下降说明欧美经济的巨大压力。而进口放缓体现海外的零部件企业国内建厂等推动国产化提速明显。
2、零部件进货量趋势分析
12年1-9月的汽车零部件进口242亿美元，增长0%；出口437亿美元，增长13%，顺差196亿美元。其中顺差项目最大的是汽车轮胎，顺差达到100亿美元，而汽车车轮也达到顺差32亿美元，由此也导致美国等的双反调查。而汽车电子的出口贸易顺差较多，达到60亿美元。出口量最大的汽车轮胎和车轮的出口依旧没有受到欧美制裁的太大影响，我们的耗能企业的生命力很顽强。
总体看，汽车零部件各子项目的进口增速基本都低于出口增速。尤其是发动机的进口下降较大，这是日系的本土化取得一定效果。
4、零部件分国别进出口特征
2012年汽车零部件的进口国仍是集中于日本、德国和韩国，三国占进口总量的76%，而且德国和捷克等的进口增长较快。但2012年的汽车零部件出口主要是美国、日本、韩国，这出口的三强占据份额的41%。也就是汽车零部件的出口风险最大的就是美国，其他国家是相对中国的贸易逆差损失小的。尤其是针对欧洲的汽车总体贸易逆差严重。
五、2012年汽车进出口市场展望
随着中国进出口平衡战略的调整，进口车的高增长成为鼓励项目，由此带来巨额的税收和良好的国际关系。而汽车出口的发展远落后于出口贸易的总体发展水平，也落后于国家对汽车产业的出口期望值。在12年世界经济处于谷底期的背景下，汽车行业出口需要更多的支持和保驾护航，积极防范整车出口回落的风险，并促进汽车零部件的出口恢复较快增长。
1、进口车环境政策很好
随着贸易平衡的需要，2012年中国将继续制订和完善进一步扩大进口的政策，重视扩大自欧美等顺差主要来源地的进口。而汽车产品的进口也表现突出，尤其是随着日韩系的低迷，欧美的进口车出现表现较强，尤其是美国势力的车市政策影响加大，这使我们进口车格局剧烈变化，并使国产车面临更大的市场压力。
2、豪车等奢侈品消费有风险
随着房地产政策的不断严厉，而中国财富增长依旧良好，高端消费的奢侈华潮流持续走强。尤其是进口车的系列化趋势快速形成，小排量进口车的引进力度很大。这样的趋势使国内形成盲目的进口车经销热潮，这对国内经销商的风险在急剧增大，从12年以来的进口节奏看，进口车的渠道压力加大，进口增长放缓。而进口车零售促销力度已经达到近年高点，进口车的进口量盲目增长的渠道危害正在堆积。进口车的进口已经由前期的月度平稳进口态势转为剧烈波动性进口走势，渠道和消费者的承受能力已经达到高位。
3、进口车市场也面临国内节能减排压力
随着中国车市持续10年的高增长，02-04年购车的消费群体早已完成第一轮换车过程，部分群体开始第二轮换车，这些群体购买高档豪华车的潜力巨大。未来的国产车油耗、排放指标的快速提升也将对进口车形成约束。而平均油耗制度等政策推动进口车的小型化，虽然目前的进口车油耗公告体现的低油耗趋势不明显，但7月启动的油耗管理控制政策对进口的影响逐步增大。目前的更多进口车开始申报油耗，这也是进步。
4、出口市场需要稳固
12年的汽车整车出口出现很多新亮点，但与此同时的部分传统市场仍在丢失，出口车的海外产销体系化建设仍没有形成规模。由于部分国内出口车型的产品质量水平较低，出口车型过于老旧，把海外当成旧车甩卖地，因此出口市场建设较差。随着近期的部分企业海外快速建设kd工厂，其效果已经体现。
5、合资企业出口保持强势
出口是中国汽车的必然选择，随着中国市场竞争激烈，国内合资品牌低端产品已经具备世界竞争力，整车出口的高增长有三分之一是合资企业的贡献，自主品爱的出口仍不宜太乐观。
6、日系进口车回落
9月的日系进口车超越德系成为进口量最大的，这样的趋势并不正常，毕竟日系零售低迷，未来的进口车增长和总量都必然受到日系低迷的巨大影响。
总体看，我们认为2012年的进口豪华车增长可能回归20%以下的低增速，而国产车的出口增速仍能保持25%左右水平。而今年进口汽车零部件负增长趋势保持，出口汽车零部件增长也明显放缓到10%以下。
根据全国乘联会数据研究看，12年中国汽车行业进出口面临复杂艰难走势特征：
1、汽车贸易逆差促进平衡贸易。自05年中国汽车市场二次腾飞以来，10年的中国持续成为汽车行业的净进口国，12年1-9进出口仍低迷，由于出口总体增长放缓，贸易逆差仍达到82亿美元，较11年同期的逆差高出1亿美元。中国汽车贸易逆差主要依靠汽车整车的进口实现.今年合资国产车走势较强背景下，虽然汽车零部件的进口增长出现负增长，但进口车的平衡贸易作用仍很大。
2、整车进口增长遇到瓶颈，中低端突破趋势明显。2012年1-9月汽车整车进口90万台，同比增长23%，进口报关金额382亿美元，同比增长25%，进口额增长仍稍高于进口量增速。但3季度的进口轿车占比回升到42%，且2升以下轿车的轿车占比大幅提升到56%的高位，进口车的产品调整和向下延伸力度很大。
3、汽车整车出口结构性高增长，主力市场强势增长。今年1-9月的出口量77万台，同比11年增长23%，其出口金额104亿美元增速32%，出口金额大幅高于出口量的增速。今年的阿尔及利亚和俄罗斯、伊朗、伊拉克四大主力市场强增长，推动3季度的出口拉升。但随着巴西等南美新兴经济体也面临增长压力，去年中国对南美的巴西等市场出口高增长，今年巴西等国家的贸易保护对中国打击巨大。
4、进口车中德系调整波动大、日本保持较快增长。随着11年日本地震影响，日系的11年进口车基数偏低，今年的日系表现较强，且3季度的日系表现依旧较好。9月的德国和美国进口车表现低迷，进口车的终端压力充分体现。
5、12年汽车零部件进出口分化。09年3季度以来的汽车零部件进口高速增长，而12年1-9月的进口零部件出现1%的负增长，发动机等进口量下降较大。今年出口汽车零部件的增速仍保持在13%左右的高位平稳水平，但三季度的零部件出口增速仅有3%，零部件出口与整车出口的走势反差明显。
6、进口车的排量小型化和销量最大化原则对国内渠道和车市影响日益明显，经销商盲目扩张网络带来的渠道压力严重加剧，厂商博弈和经销商的强势对抗使进口车促销增量陷于停滞。
一、汽车行业进出口总体走势
1、历年汽车行业进出口增长分析
图表1中国05-12年汽车及零部件进出口走势
据海关总署最近公布的统计数据显示，今年前3季度，我国进出口总值28424.7亿美元，比去年同期增长6.2%。其中，出口14953.9亿美元，增长7.4%；进口13470.8亿美元，增长4.8%；贸易顺差1483.1亿美元。。
为平衡欧美贸易的顺差，汽车进出口继续努力保持贸易逆差。2012年1-9月全国汽车整车及零部件进出口贸易总额累计1166亿美元，同比累计增长15%。其中汽车整车及零部件进口624亿美元，出口542亿美元，实现贸易逆差82亿美元。
汽车行业进出口历经几个阶段，进出口的增速特征也体现的较充分。02年-07年中国靠出口高增长而经济增速较快，在此背景下的汽车行业出口增速高于进口增速。但自08年-10年的汽车进口增速超越出口增速，加之进口促进战略的实施，中国成为拉动世界经济和高端消费的主要市场,11年以来的进口增速放缓。但相对于国内车市的低迷，进出口仍是拉动车市的主要力量，尤其是今年3季度的汽车出口促进车市增长较大。
2、近年汽车整车与零部件进出口走势
图表2中国汽车及零部件05-12年逐季走势
汽车行业进出口走势与总体的外向型经济走势特征基本一致，08年以前的出口高速增长，07汽车及零部件出口达到358亿美元，占进出口总额的59%。但随着08年世界金融危机的出现，汽车及零部件出口的增速远低于进口增速，导致10年的汽车及零部件出口占进出口总量比例仅有45%，不足三年的时间份额下降14个百分点。而11年以来的汽车行业出口增速快于进口，12年1-9月出口占比仍仅有46%的低水平。
其中出口危机最为严重的是整车出口。10年的整车出口金额仅为整车进出口总金额378亿美元的18%，较07年的40%高点下滑22个百分点。11年出口整车占整车进出口金额份额稍有回升到20%，但12年上半年又回落19%的低位。而汽车零部件行业的出口虽然也受影响，但11年零部件出口的份额占汽车零件进出口总额的比例较07年仅下降5个百分点，12年1-9月的汽车零部件出口也占到汽车零部件进出口总额的64%,出口仍是零部件行业大头。
3、汽车工业进出口逐季走势
图表3中国汽车及零部件08-12年逐季走势
07-08年出口顺差在20亿美元以上，09年的1-2季度汽车行业进出口的顺差保持在10亿美元左右的停滞状态，09年3季度后的汽车贸易逆差加大，而10年4季度开始又一轮贸易逆差增大过程，此轮幅度明显大于10年逆差波动，1-2季度逆差增大到30亿元左右。12年的上半年进出口压力均加大，而1季度和2季度的逆差仍超越11年同期，国际市场对中国汽车的压力很大。12年3季度的进口大幅回落，出口增长势头放缓，贸易逆差缩小到6亿美元。
4、2012年汽车整车进口车反差较大
图表4中国汽车06-2012年进出口表现对比分析单位万台，%
总体看今年的进出口累计增速均较正常，而趋势性风险较大。根据全国海关统计，2011年全年的中国汽车累计进口103.9万台，年度累计增速28%。12年1-9月的进口增速24%，增长动力减弱，且9月的进口增速已经回落到-13%的增速谷底。而12年1-9月全国海关出口77万台，增速23%，9月的增速达到34%的高位。
二、汽车整车进口分析
1、近年来汽车整车进口数量增长特点
图表5汽车整车进口数量逐季走势
2012年1-9月汽车整车(含底盘)累计进口90万辆，同比增长24%。由于11年增速呈现V型走势，12年上半年进口增速较快，但进口量增长放缓。12年2季度同比增速36%算较快的，但实际的进口量增长已经遇到阻力，加之三季度的日系销量受损，因此12年3季度的销量28.6万台，增速仅有12%。
从06-08年的进口车增速始终在30%左右，近期的增速也是保持在30%状态，但国内需求近期已经明显放缓，进口的增速难以持续，3季度的增速主要是经济现状和消费低迷的体现。
图表6汽车整车进口数量逐月走势
由于08年世界性金融危机打乱了进口车的增长趋势，10年这种趋势已经逐步修复完成。但11年受到日本地震影响，进口量出现2季度大幅跳水的走势，随后3季度修复，4季度逐步正常。而12年的3月进口量仅高于11年11月0.2万台，5月的进口创出11.8万的新高是异常的，因而8月的进口11万台是进口冲量的强弩之末，9月的进口剔除日系影响也是会回落到10万台左右水平的，不会再冲刺。随着进口车的油耗管理的政策推进，进口超高增长的好日子逐步过去。
2012年1-9月份 中国汽车行业进出口分析
12年以来的汽车进口国别走势出现集中化趋势，三强格局逐步形成，美国进口车成为目前的新势力。前期的德日两强主导进口车市场，随着欧洲车市压力加大，德国等欧洲强国对华出口加大力度，德国、英国是欧洲两大进口主力国。而美国的进口似乎一波三折，随着双反政策的打压，美国进口车在11年12月和12年1月进口量偏低，随后就出现报复性反弹，而且在2季度成为进口的三强之一。而韩国进口车的表现近两年逐步走弱。
9月的日系进口车走势仍较强，超越德系成为进口车的销量冠军，这与钓鱼岛争端的市场影响是脱节的，未来必然有回补过程。而9月的德系进口车走势下滑较大，德系的季度性波动较明显，3月、5月、8月的德系进口车走势超强，但德系的季度低点也是越来越低，压力越来越大。
2、近年来汽车整车各细分车型进口增长分析
图表7汽车整车各车型进口走势
从整车进口商品市场表现看，12年汽车进口增长似乎加速，但增长动力减弱。12年1-9月狭义乘用车进口增长21%，低于汽车进口的总体增速，且低于11年的狭义乘用车增速。今年进口狭义乘用车的刚性需求仍较大，其中的MPV表现超强，而SUV的国产化进程较快导致进口增速放缓。而客车在10年强势恢复到249%的增速，11年客车增速较低也正常，今年1-9月的客车进口增长340%也是少有的高增长。同时今年货车的进口仍处于相对平稳的增速状态，卡车市场的高端需求增长仍较好。
3、整车热点车型进口
3.1、轿车、SUV走势
图表8热点车型季度进口量走势对比
近几年进口车各主要车型基本均保持平稳态势，07-09年的四驱SUV走势强于轿车，而随后的10年以来的轿车进口需求增长较快，同时其他小客车的进口增长也较迅猛。近半年来的SUV进口波动较大，11年4季度的进口高增长，今年的1季度和3季度相对回落，而今年4季度的SUV增长压力很大。
3.2、进口轿车大排量下滑，小排量高增长值得关注
图表9进口轿车排量趋势分析
进口轿车主要以豪华车型和个性化车型为主，但11年初的高低排量表现均突出，下半年则大幅反转为小排量表现较强，12年上半年的2升以下排量车进口达到48%，较09年上半年的27%的上升幅度巨大。3季度的2升以下排量车进口达到56%，较11年3季度增长16个百分点。而这种排量小型化趋势是从11年4季度开始凸显，今年3季度的1.5-2升车型尤为突出。这也是市场压力增长和部分欧系车型的排量小型化的增压趋势的结果。
今年上半年的进口轿车1升以下排量较弱，3季度月均销量达到上半年的1.5倍。与此同时1-1.5升增长较快，12年3季度达到轿车份额的11.8%，同比11年同期增长3个百分点。而1.5-2升增长较强，12年3季度达到轿车份额的38%，同比11年3季度增长10个百分点。受到挤压的是2-2.5升车型，3季度销量和份额剧烈下滑。但3升以上车型的份额始终保持在14%以上的高位。
3.3、进口SUV排量也是小型化延伸
图表10进口SUV排量走势
进口SUV的排量大约是2.5-3升为主，2.5升以下和3升以上为辅，今年是4:3:3的格局，其排量面临排量区间的上下两难的境地。但3季度的1.5-2升车型销量仍是一路上扬，3-4升的也相对坚挺。
由于SUV国产化速度快，国产后价格低，因此前期的国产化占据优势的2升以下的进口SUV表现一般，11年上半年仅占进口SUV的7%，12年上半年上升到16%，3季度为18%。而2-2.5升车型的11年4季度进口增长较快后回落，部分进口品种转向2升以下车型。
3.4、进口轿车国别走势
图表11轿车进口来源国数量分析
12年1-9月轿车进口36万台，同比增长21%。12年1季度和2季度都超越11年4季度高点，今年进口轿车的亮点仍突出。但今年的轿车进口也是逐季下降的趋势。
今年轿车进口份额表现突出的是日本和法国，其次是英国、葡萄牙和西班牙。日本的轿车进口高增长主要是基数原因，去年2季度从日本进口的轿车仅占6%份额，而今年2季度恢复到12%的水平。但日本进口车的08年份额是29%，今年只有14%，因此日系进口这样的高增长是谷底回升。而日系的份额下滑基本都被德国进口车占领。
今年轿车进口的主力国家仍是德国和日本，两国的进口总份额从去年的70%下降至3季度的65%。其中德国的1-9进口轿车20万台，进口轿车份额下滑到55%的次高点。近期的比利时和葡萄牙等的进口轿车增长迅猛，共同促进了欧洲的对华出口高增长。而日本进口车从08年以来的份额逐年下滑，11年份额11%，12年的份额稍有回升到15%。日系的轿车竞争力仍较强。
今年美洲对华出口轿车表现较差，美国、墨西哥等对华轿车合计份额仅有6%，较11年的7%稍有下滑。而今年从韩国进口的轿车数量也有大幅下降。
3.5、进口轿车月度走势
图表12轿车进口国别分析
进口轿车主要是来自德国和日本，其中的德国进口车的波动较大，日本进口车相对平稳。今年德国进口车的3月和5月、8月的进口量较大，4月和7月、9月的下滑波动较大。而这种波动在过去两年并不突出。与此同时今年上半年日本的进口轿车出现逐步调整的走势，2季度的日本进口车也表现一般，而3季度的日本车进口增长加力。9月的日本进口车表现也是不错，未来进口下滑是必然的。
3.6、进口SUV销量走势
图表13进口SUV报价分析
12年上半年进口SUV表现突出；3季度稍有回落，但剔除美国进口波动后仍是保持平稳增长；3季度进口突破11.5万。
前期的日韩系SUV是国产车型的主力，但随着韩系快速国产化和美国产的SUV快速崛起，进口的日韩系SUV销量和份额逐步下降，12年日韩系进口SUV降到36%，其中韩系SUV下降幅度更大。
12年1季度美国进口SUV份额从11年4季度的19%回升到24%，2季度又上升到32%的份额，3季度的美国进口SUV回落到22%的前期平均水平。虽然美国SUV在中国市场表现一般，但美国的欧洲车企进口SUV超高速增长也是一大特色。
3.7、进口SUV走势
图表14各国进口SUV月度进口分析
从SUV的进口趋势看，美日两国的主导趋势明显。近两年的美国进口SUV快速走强，日本的对华SUV波动剧烈，韩国走势低迷。而欧洲国家越来越分散，英国进口SUV走强，德国的进口量表现一般，斯洛伐克的SUV进口走强。
日本和韩国是原先的我们的SUV进口大国，但经过近几年的欧美SUV崛起，美国、英国、德国的SUV成为进口的主力，韩国进口SUV的走势极为艰难。
美国对华SUV进口快速摆脱对美汽车双反的影响，今年4-5月美国对华SUV出口迅速冲刺到高点。而6月的日本进口SUV走势较强，由此形成今年2季度的进口SUV表现超强。3季度的美系SUV大幅回落，而日系也是受到中国对日系车需求下降的影响明显，总体导致3季度的SUV进口走势低迷。
三、汽车整车出口分析
1、整车出口总体走势
图表15整车出口总体走势分析
10年以来的汽车出口量回升的趋势明显，但逐季增速也出现回落趋势，12年1季度的出口仅有18万台，同比增长10%，2季度的回升到26万台，增速达23%，而3季度的出口突破33万台，增速也创出32%的高位。考虑到08年的汽车出口增速剧烈下滑，12年的3季度汽车出口回升也是摆脱了08年的世界经济下滑的阴影，说明汽车出口的抗风险能力增强。
图表1608-12年汽车整车出口走势图
从月度走势看，11年1-2月的出口增长仍不强，但3-7月拉升趋势较明显，7月是有史以来以来首度达到近9万台，8-9月逐步回落，11-12月加速回落。这也为今年上半年的增长奠定基础，今年1季度的1、3两个月的出口创历史新高，但2月的出口低于08年的2月水平。而2季度的4月和6月的出口增长平缓，5月出口超强，这是较异常的走势，面对高基数的压力，7月的出口应该回升。
12年的汽车出口市场又发生较大变化，巴西市场异军突起后快速跌落，而阿尔及利亚和俄罗斯市场相对稳定。阿尔及利亚作为非洲仅次于南非的第二大汽车市场并成为我们的最大市场，这是未来发展的楷模市场。
10年汽车出口的主要国家是阿尔及利亚、越南、叙利亚、埃及、伊朗等，俄罗斯也回到主力出口国地位。11年的主力市场是巴西、阿尔及利亚、俄罗斯、越南、叙利亚等。12年的巴西市场严重下滑、叙利亚市场也大幅下降。这样的政治与贸易保护风险都加在中国汽车身上。尤其是非洲和中亚政局动荡的市场损失不小。
今年的汽车出口高增长伴随的是主力市场的份额提升，今年的阿尔及利亚、俄罗斯、伊朗、伊拉克就占据出口总量的47%，这种集中化趋势力争应长久。
2、汽车整车出口结构特征
图表17整车出口结构特征分析
2011年全年的整车出口(含底盘)出口85万台，增速50%，而12年的上半年出口增速就大幅回落到17%的低位，3季度回升拉动全年增速回升到23%。今年出口表现较好的是轿车、客车出口和微型车出口，尤其是轿车出口增长达到38%。但传统的卡车出口表现较差。
3、汽车出口热点车型分析
图表18汽车出口热点车型分析
近几年以来总体看乘用车回升快于商用车，而轿车和卡车是两大强势品种。轿车出口的09年下滑幅度速度大于货车，但10-11年回升较快，轿车出口量12年1季度回落到8万台的低位，随后大幅直线拉升，大幅超越货车出口，3季度仍是直线上升到16万台，出口的爆发式增长效果体现。
4、乘用车热点排量出口分析
4.1轿车出口热点排量分析
图表19轿车出口热点排量分析
近两年轿车各排量市场的出口增长速度仍不均衡，中小排量仍是主导车型。轿车出口中的1-1.5升的表现较强，而近期的1.5-2升车型也是表现突出，轿车出口呈现中低端全面发展的局面，这与自主品牌的产品排量较小，且合资品牌的低端车型价格与世界接轨，出口的组合优势在中低端体现。
4.2轿车出口的目标市场分析
图表20轿车出口目标市场分析
上表是各国出口占中国出口的份额。从趋势看，轿车出口目标市场仍快速变化，主力市场快速走强。今年上半年的对俄罗斯出口占中国出口份额15%，伊朗也占到12%，而阿尔及利亚、伊拉克等市场也增长喜人。
今年的发展中国家回归主流地位。07年的主力国家是俄罗斯、乌克兰、英国、委内瑞拉和德国。08年轿车出口目的国前五名分别为乌克兰、俄罗斯、德国、英国、波兰。09年的英国、波兰退出前五位，德国地位连续两年保持第一。10年的俄罗斯市场又成为轿车第一大出口市场，而德国和意大利等回落很快。自主品牌仍是出口的主力。11年的南美成为中国超级主力市场，巴西和智利等南美国家占到轿车出口近50%份额，随后中国车的冲击类似在俄罗斯遭遇。12年的巴西市场仍在2%的份额谷底，且巴西周边市场增长也未能弥补巴西损失，中国经济放缓对巴西等是致命的冲击，因此中国汽车的南美出口也是压力巨大。
5、多功能车出口分析
5.1多功能车出口热点排量分析
图表21多功能车出口热点排量分析
由于自主品牌的乘用车出口势头较猛，这其中包含两驱SUV和普通MPV小客车，其增长势头也是较强的。今年的小客车出口主要是微客类的低排量车型，尤其是1升以下车型和1-1.5升车型增长迅猛，而SUV类车型的增长虽然较快，但总量仍偏小。
5.2小客车出口的目标市场分析
图表22多功能乘用车出口目标市场分析
中国多功能乘用车出口市场仍在快速变化，12年的俄罗斯、伊朗、伊拉克和阿尔及利亚成为我们的出口主力，前期的埃及和德国市场的份额较高，近期回落较大。
6、卡车出口热点市场分析
6.1卡车出口热点市场分析
图表23卡车出口热点市场走势分析
11年的卡车出口形成逐季上行的良好态势，12年1-9月的走势也是相对较好。其中轻卡出口增速放缓，同比11年增长17%；中卡的出口增长8%，重卡出口增长25%。由于去年上半年客车出口严重负增长，今年客车的出口增速29%稍有改善。
卡车市场的海外开拓较好，近几年的主力市场变化较小。08年卡车出口目的国前五名为越南、阿尔及利亚、利比亚、叙利亚、伊拉克；09年变化不大；10年的智利取代伊拉克进入前5名.11年阿尔及利亚出口走势很强，巴西取代智利成为南美的核心主力市场。智利和秘鲁的出口相对稳定，这体现了卡车的海外市场强势走好。12年的阿尔及利亚市场走势很强，伊拉克市场恢复，但巴西和叙利亚今年都垮了。
由于卡车的出口市场相对分散，而乘用车的出口市场相对集中，这既说明轿车等出口的市场机会大，同时也说明我们的轿车企业竞争力充分提升，国内市场由于环境压力而走势较弱，出口的表现反而很强。而有机会就能爆发，随后再寻找新机会。
四、汽车零部件进出口分析
1、近期零部件进出口季度对比
图表24零部件进出口季度对比
12年汽车零部件进出口走势并不理想，尤其是进口增长较慢。11年的汽车零部件进出口回归正常区间，但日本地震的影响也充分体现，并在11年3季度逐步恢复正常。11年4季度的进口放缓。12年上半年进口汽车零部件仍在进一步放缓，3季度的汽车零部件进口出现负增长。
12年3季度的进口增速-2%，而出口增速3%，出口的稳定放缓和出口额环比12年2季度下降是不太正常的，海外的零部件需求快速下降说明欧美经济的巨大压力。而进口放缓体现海外的零部件企业国内建厂等推动国产化提速明显。
2、零部件进货量趋势分析
图表25主要零部件进出口走势特征
12年1-9月的汽车零部件进口242亿美元，增长0%；出口437亿美元，增长13%，顺差196亿美元。其中顺差项目最大的是汽车轮胎，顺差达到100亿美元，而汽车车轮也达到顺差32亿美元，由此也导致美国等的双反调查。而汽车电子的出口贸易顺差较多，达到60亿美元。出口量最大的汽车轮胎和车轮的出口依旧没有受到欧美制裁的太大影响，我们的耗能企业的生命力很顽强。
总体看，汽车零部件各子项目的进口增速基本都低于出口增速。尤其是发动机的进口下降较大，这是日系的本土化取得一定效果。
4、零部件分国别进出口特征
图表26汽车零部件主要国家进出口走势特征-亿美元，%
2012年汽车零部件的进口国仍是集中于日本、德国和韩国，三国占进口总量的76%，而且德国和捷克等的进口增长较快。但2012年的汽车零部件出口主要是美国、日本、韩国，这出口的三强占据份额的41%。也就是汽车零部件的出口风险最大的就是美国，其他国家是相对中国的贸易逆差损失小的。尤其是针对欧洲的汽车总体贸易逆差严重。
五、2012年汽车进出口市场展望
随着中国进出口平衡战略的调整，进口车的高增长成为鼓励项目，由此带来巨额的税收和良好的国际关系。而汽车出口的发展远落后于出口贸易的总体发展水平，也落后于国家对汽车产业的出口期望值。在12年世界经济处于谷底期的背景下，汽车行业出口需要更多的支持和保驾护航，积极防范整车出口回落的风险，并促进汽车零部件的出口恢复较快增长。
1、进口车环境政策很好
随着贸易平衡的需要，2012年中国将继续制订和完善进一步扩大进口的政策，重视扩大自欧美等顺差主要来源地的进口。而汽车产品的进口也表现突出，尤其是随着日韩系的低迷，欧美的进口车出现表现较强，尤其是美国势力的车市政策影响加大，这使我们进口车格局剧烈变化，并使国产车面临更大的市场压力。
2、豪车等奢侈品消费有风险
随着房地产政策的不断严厉，而中国财富增长依旧良好，高端消费的奢侈华潮流持续走强。尤其是进口车的系列化趋势快速形成，小排量进口车的引进力度很大。这样的趋势使国内形成盲目的进口车经销热潮，这对国内经销商的风险在急剧增大，从12年以来的进口节奏看，进口车的渠道压力加大，进口增长放缓。而进口车零售促销力度已经达到近年高点，进口车的进口量盲目增长的渠道危害正在堆积。进口车的进口已经由前期的月度平稳进口态势转为剧烈波动性进口走势，渠道和消费者的承受能力已经达到高位。
3、进口车市场也面临国内节能减排压力
随着中国车市持续10年的高增长，02-04年购车的消费群体早已完成第一轮换车过程，部分群体开始第二轮换车，这些群体购买高档豪华车的潜力巨大。未来的国产车油耗、排放指标的快速提升也将对进口车形成约束。而平均油耗制度等政策推动进口车的小型化，虽然目前的进口车油耗公告体现的低油耗趋势不明显，但7月启动的油耗管理控制政策对进口的影响逐步增大。目前的更多进口车开始申报油耗，这也是进步。
4、出口市场需要稳固
12年的汽车整车出口出现很多新亮点，但与此同时的部分传统市场仍在丢失，出口车的海外产销体系化建设仍没有形成规模。由于部分国内出口车型的产品质量水平较低，出口车型过于老旧，把海外当成旧车甩卖地，因此出口市场建设较差。随着近期的部分企业海外快速建设kd工厂，其效果已经体现。
5、合资企业出口保持强势
出口是中国汽车的必然选择，随着中国市场竞争激烈，国内合资品牌低端产品已经具备世界竞争力，整车出口的高增长有三分之一是合资企业的贡献，自主品爱的出口仍不宜太乐观。
6、日系进口车回落
9月的日系进口车超越德系成为进口量最大的，这样的趋势并不正常，毕竟日系零售低迷，未来的进口车增长和总量都必然受到日系低迷的巨大影响。
总体看，我们认为2012年的进口豪华车增长可能回归20%以下的低增速，而国产车的出口增速仍能保持25%左右水平。而今年进口汽车零部件负增长趋势保持，出口汽车零部件增长也明显放缓到10%以下。
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