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中国汽车市场运行形势及零部件产业发展建议
来源: | 作者:qimopei | 发布时间: 2019-05-15 | 911 次浏览 | 分享到:
2017 年,我国汽车零部件行业规模迈上3.8 万亿台阶,未来仍呈现良好增长趋势。汽车零部件进口总额370 亿美元,同比增长7.1%,增速比上年减缓0.8个百分点。2017年,我国汽车零部件累计出口总额为638 亿美元,同比增长5.9%。


中国汽车零部件行业发展现状

       一、汽车零部件行业发展成绩明显,取得显著的经济效益和社会效益

       1. 行业整体经济指标稳步提升,进出口持续增长
       2017 年,我国汽车零部件行业规模迈上3.8 万亿台阶,未来仍呈现良好增长趋势。汽车零部件进口总额370 亿美元,同比增长7.1%,增速比上年减缓0.8个百分点。2017年,我国汽车零部件累计出口总额为638 亿美元,同比增长5.9%。
       2. 部分关键核心技术领域实现突破,自主创新体系初步形成
       近年来,中国汽车零部件产业在国家重大工程和技术专项的支持下,通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进,持续加强技术攻关和创新体系建设,在部分领域核心技术逐步实现突破。中国品牌汽车零部件自主创新体系初步形成。

       3. 产业链逐步完善,产业集群初步形成
       国内汽车零部件企业已具备乘用车及商用车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力,并实现产品的全面覆盖。经过多年发展,中国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。

       4. 中国品牌零部件竞争力提升,实现多元化发展
       中国品牌零部件企业通过多年发展,大多已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力。企业系统管理和模块化供货能力提升,通过差异化的多层次发展,以及同心多元化推劢,实现了规模迅速扩张,在各个细分行业之间形成了协同效应。

       5. 创新合作发展模式,加速融入全球化格局
       在全球化形势下,国内汽车零部件企业采用兼并重组、海外并购、股权合资、合资合作等方式,加速拓展并融入世界零部件采购体系并走向世界。2018 年,进入全球汽车零部件供应商100 强的中国零部件企业达到6 家,创下历史新高。

       二、汽车零部件行业优势不明显,尚需提升竞争力

       1. 整车行业的变化,给汽车零部件产业带来压力和机遇
       中国汽车进入“微增长”时代,汽车零部件行业规模增长的同时,毛利率上行压力显现,压力之下,零部件企业向新领域寻求突破。外资和合资企业占据主要地位的格局逐步改变,中国品牌企业在核心产品上开始突破,中国品牌汽车零部件出现机会。 配套自主车企和全球产业转移为零部件企业提供了发展机遇。
       2. 零部件行业发展空间巨大,自主品牌任重道远
       目前我国汽车零部件产业仍存在与整车行业同步开发能力不强、自主研发和系统集成能力薄弱、汽车模具及新品开发不能完全适应汽车产业快速发展的需要等问题。主要有三大差距,市场规模差距大,数量和规模向上空间巨大;个体差距大, 中国“巨头”与世界巨头体量差距;细分行业差距大,正由低壁垒行业向上渗透。
       3. 中国品牌零部件企业发展的三条道路
       依附整车,协同共进,整零关系紧密的模式是零部件企业发展的前提和基础;内生驱动,技术突破,核心研发能力是中国汽车零部件供应商崛起的关键;外延并购,是中国零部件企业参与国际化竞争的有效途径。
       4. 自主品牌先天不足,要专注细分领域突破合资围城
       产业链上游竞争格局分散,企业数量多、体量小,客户单一,竞争力不足。专注细分领域市场同时绑定自主整车厂,突破合资企业垄断,实现自主零部件龙头企业成长壮大。
       5. 行业酝酿巨变,自主零部件品牌要抓住机会升级发展
       重新布局、兼并重组,产业模块集中度提升,自主零部件崛起契机来临。 新技术、新模式的出现,倒逼自主品牌加大自主研发力度、转型升级,提升竞争力。

中国汽车零部件行业面临的挑战

       1. 全球汽车产业趋势带来新的挑战,世界范围内汽车产业正在发生变革,向着电动化、网联化、智能化、共享化方向发展,新常态下,汽车产业充满变数,从市场演变、科技进步及产业变化,都给汽车带来了新的机遇和挑战。
       2. 造车新势力和资本涌入,一些传统车企以外的企业和资本也正是看到了上述趋势,纷纷进军汽车整车和零部件产业,致使汽车市场竞争格局发生变化。
       3. 汽车行业微增长致使竞争激烈,传统的汽车零部件市场面临总量滞涨甚至下行的局面,虽然这一领域新参与者不会增多,但由于总量下降导致现有企业为争夺市场份额的竞争依然激烈和残酷。
       4. 传统汽车企业面临双重挑战,对于过去拥有自己的零部件体系的整车集团而言,既需要在传统的汽车零部件领域投入研发,维持传统汽车的市场竞争力;也需要在汽车市场新的变革方向加大研发投入,应对新势力的挑战。
       5. 国际国内经济和产业环境、政策多变带来不确定因素,美国挑起的世界范围的贸易战争,我国的汽车及零部件关税下调,今后还存在进一步下调的可能,致使我国汽车产业特别是我国自主汽车产业的市场发展带来更多的不确定因素。
       6. 节能减排给汽车行业提出更大挑战,国家的“蓝天保卫戓”将推动国六排放的提前实施;“双积分政策”将迫使传统汽车企业必须在开拓新能源汽车产品和市场,以及燃油车的节能减排方面同时作战。
       7. 汽车产业竞争加剧变革,谁是未来汽车产业、汽车市场的主导者的竞争已在暗流涌动。

中国汽车零部件行业发展方向

       1. 零部件制造企业将面临严格的产品质量要求。整车企业在全球范围内采购零部件,遵循相应的行业标准,同时对其零部件供应商有自成体系的评审标准。随着市场竞争的日益激烈和消费者需求的不断提升,相关法规标准将对产品质量提出更高要求,高质量的零部件将是市场的主导,也是产业实现高质量发展的基础
       2. 与整车企业合作开发新产品是产品开发主要方向。整车企业都不约而同地加快了车型和新动力平台的推出,往往都会选择长期合作的零部件企业进行合作开发。合作有利于提高开发的功率,也有利于确保新车型或新动力平台的零部件供应。有利于发挥各自优势,提高整体开发效率和产品品质,客观上为零部件企业创造了更为广阔的发展空间,也会逐步演变成长期稳定的战略合作关系。
       3. 跨国公司将继续推动国内汽车零部件行业专业化、标准化发展,国际整车和零部件企业持续在我国投资,引入先进的管理经验、设计及制造能力,客观上会提高我国汽车零部件行业整体的标准化、专业化水平,这种情况还会继续。同时,一部分消化吸收国际先进技术形成了自身核心竞争力的国内零部件企业也开始走出国门,在国际市场占有了一定的份额。
       4.“三化”将主导零部件产业发展方向,低碳化、信息化、智能化深度影响零部件行业发展,将加快形成以新能源汽车和智能网联汽车零部件为代表的新兴产业领域,也将推动零部件企业与通信、互联网、高精度地图、规觉系统等企业跨行业、跨技术领域合作并促进并购合作。这些新兴领域既是零部件巨头主动出击、技术创新的重点,也是中国品牌零部件企业迎头赶上、打造后发优势的契机。
       5. 国际化将成为提升产业竞争力的必由之路,零部件企业正在并将继续成为汽车领域海外并购的主力军,通过并购融入国际市场、获得核心技术、扩张全球规模、培育优秀人才,并购后的加速整合能力正成为关键。另外,依托技术合作、资本合作提升核心竞争力,也将成为我国各零部件企业实现稳健、可持续发展的重要路径。同时,政府将继续致力于为企业营造便利化营商环境,加大品牌培育,推动零部件产品、技术、标准、服务“走出去”。
       6. 跨界融合将成为产业发展的重要方向。制造强国战略推进“互联网+”的拓展汽车技术智能化商业模式创新是跨界融合的促进因素,通过提高信息化和数字化处理能力提高零部件新的竞争力,通过跨界融合让传统零部件企业必须拥有跨行业的规野,学会开展跨领域的竞争与合作,加强与互联网企业的跨界融合,积极开展跨界合作,充分吸收和利用互联网资源优势,弥补自身业务短板,才能在汽车生态边界快速超越传统认知,才能在新时代走得更好、更远。

中国汽车零部件行业发展建议

       建议一:关注全球零部件巨头战略调整,加强前瞻业务布局
       
汽车产业的变革首先表现在关键零部件的定位上,过去车企引以为荣的核心技术许多面临着“下课”的困境,同时零部件一级供应商的地位也在刷新,有些将面临消失。为此,跨国零部件集团(博世、德尔福、大陆、电装等等)已经开始产品结构的大调整,主要表现在,拆分下属产品板块,同步聚焦传统业务不新型领域,重点加强前瞻业务的布局。
       建议二:逐步打破现有汽车整零关系,实现重点零部件突破
       汽车产业的变革表现在打破整车企业的纵向整合零部件体系。现有体系在自主汽车企业起步和发展的阶段内,为我国培育出拥有自主知识产权雄厚并具有一定开发能力的企业,发挥了积极作用;但在汽车产业变革的新形势下,如果不与时俱进改革、有所为有所不为,将面临固有体系问题的困扰。打破纵向整合,不意味着整车企业对零部件技术不闻不问,仍需要继续保持对重点零部件领域的研究和试验,仍可对关键零部件企业投资入股。
       建议三:对外放开,对内更要开放
       
鼓励整车厂开放各自零部件体系,打破纵向整合机制,寻求更多合作模式,对于整车企业的零部件企业集团,更应打破自我服务模式,横向在技术等领域进行合作;推动关键零部件企业股权多样化,将其真正推向市场。
       建议四:聚力专注研究、同步开发、规模效应,实现零部件产业专业化发展
       专业化零部件企业具备专业人才集聚的优势,更专注本类产品发展趋势的前瞻性研究; 专业化零部件企业具备多家车企供货条件,见多识广并可参与车企的前期同步开展工作; 专业化零部件企业具备大批量生产的优势,可实现规模效应,减低生产成本。因此,专业化就需要共同推动兼并重组、“合并同类项”。同时也要保持适度的竞争。
       建议五:鼓励零部件多平台共享
       实现关键零部件产品共享,形成具有平台化供应能力的关键零部件企业。

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